Эльфаба, некогда студентка колледжа Шиз, теперь известна как Злая Ведьма Запада и вынуждена скрываться в изолированных лесах страны Оз. Её изгнание стало прямым следствием её неустанной борьбы за права угнетённых существ, чьи голоса систематически подавлялись правящим режимом. Главной целью Эльфабы остаётся разоблачение истинной сущности Волшебника, чья власть, как она убеждена, построена на обмане и манипуляциях. Из своего лесного убежища она продолжает собирать доказательства и искать способы донести правду до широкой публики, несмотря на то, что официальная пропаганда изображает её опасной и иррациональной мятежницей. Её одиночество и отчуждение лишь подпитывают её решимость, превращая её в символ сопротивления для тех, кто тоже страдает от несправедливости.
Тем временем в Изумрудном Городе Глинда, Волшебница Добра, наслаждается плодами своей славы и общественного признания. Она стала олицетворением порядка и добродетели, проживая в роскошном дворце и выступая с речами, которые успокаивают население и укрепляют веру в правление Волшебника. По указанию мадам Моррибл, она активно участвует в публичной жизни, заверяя граждан в стабильности и безопасности существующей системы. Однако по мере того как её личная жизнь достигает новых высот, включая подготовку к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду начинает всё сильнее тревожить разрыв с её бывшей подругой Эльфабой. Она предпринимает попытки примирить Эльфабу с Волшебником, надеясь найти компромисс, который позволил бы восстановить их прежние отношения. Но эти усилия оказываются тщетными, поскольку Эльфаба отказывается идти на уступки, видя в этом предательство своих идеалов. Этот непреодолимый идеологический разрыв лишь углубляет конфликт между ними, оставляя Глинду разрывающейся между долгом перед обществом и личной привязанностью, в то время как Эльфаба продолжает свою одинокую борьбу из тени леса.